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发布时间:2020-01-14 21:57:35 阅读: 来源:臭味剂厂家

机构强力推荐买入 7股有望持续飙涨

前期油价大幅下跌影响油气阀门投资,订单交付速度受到一定影响:从公司历年订单来看,70%集中在油气下游炼化环节,其中一半用于存量市场维修更换;其他用于中游输运及上游开采环节。去年油价大幅下跌对油气产业固定资产投资有一定影响,但从油价拐点到公司订单拐点约有半年滞后期,公司生产周期一般在半年左右,从订单到业绩确认约有半年时间,所以,油价下跌对于公司业绩的影响将在今年的订单和业绩中体现。

公司14年年底公布全年新增订单近27亿,同比略有增长。但一季度收入出现下滑的主要原因是油气产业链投资减少导致部分订单交货延迟,下游业主收货确认的进度拉长。如三月份有一单2000多万美元的加拿大订单延迟到四月确认,对一季度业绩有一定影响。

投资建议:预计公司2015-2017年收入为26.6,31.8和38.1亿元,EPS分别为0.75、0.96和1.19元,对应估值日PE分别为33.1、25.9和20.8倍。纽威阀门产品质量和运营效率在海外市场得到了验证,产品被国际跨国油气、能源装备企业所认可,公司被纳入其供应商体系,是高端装备的代表,具有国际竞争力。虽然短期油气投资放缓造成订单交付压力,但油价已经回升,且公司核电准备充分,切入迅速,下半年产品验证、资质扩展等举措有望超预期,建议积极关注,上调为“强烈推荐-A”投资评级。

事件:国兴地产(000838)于5月18日再度涨停,股价为19.58元/股,突破我们的短期目标价位18.50元/股。前期预计的利好开始在第二季度逐步兑现,后期看点仍值得关注。

“定增”一波三折,已近柳暗花明。国兴地产的定向增发是由安信证券作为保荐机构的,而由于安信证券被证监会暂停保荐资格(2015年3月4日-2015年6月3日),导致国兴地产的定增方案“躺着中枪”。但是随着安信证券保荐资格暂停日期将终,后期国兴地产的定向增发将继续推进。另一方面,大股东于年初上调了定增价格,显示出大股东对于上市公司的信心和对定向增发的积极态度,年内定增方案落地预期强烈。

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